金和ICRM成功应用案例--昆仑瑞通-CRM解决方案.doc
金和 ICRM 成功应用案例--昆仑瑞通 -CRM 解决方案 基本信息 客户名称:北京昆仑瑞通科技发展有限公司 所属行业: IT 行业 /IT 培训和顾问咨询服务 公司概况:北京昆仑瑞通科技发展有限公司创建于 1998 年,隶属于昆仑科技集团,是 Microsoft、 IBM、 Sun、 Ciw、 Citrix、 APC 等国际知名 IT 厂商的授权培训合作伙伴,年营业额超过 1200 万元人民币。 客户需求 昆仑瑞通的需求主要是由市场竞争的压力带来的,国外咨询培训机构开始进入中国,市场压力骤增。在这种情况下,谁能抓住客户,保证客户不流失,就能在竞争中生存和发展。昆仑瑞通原有的办公软件已经不适应竞争的需求,为了实现对客户资源的精确管理,金和 ICRM 产品在昆仑瑞通开始实施。 需求主要在以下几个方面: 1、对公司业务员工管理的需求。 首先要求每一个业务员工每天对发展的客户、联系过的客户要有详实的信息记录,要求所有工作业绩可查询,可作为对员工评比的根据;其次,所有业务员工的工作记录领导可以随时随地 的查看,随时随地的进行点评批示;最后要确保员工离职后客户资料不能流失,下一个员工可方便掌握前一任员工和客户联系进展,快速接手工作。 2、对业务员工手中客户资料的主动控制。 首先,公司可以掌握所有业务员工手中的客户资料,便于领导查询;其次员工与员工之间不可以相互查看彼此的客户资源,领导可以根据员工各自的工作进行任务的分配和协同;再次,要求每个员工对每个客户的每步跟踪进度的记录要条理清晰,最好是使用让人一目了然的表格形式;最后就是可以存储大量的资料,而且要做到不混淆,板块合理清晰、分类有序。 系统简介 1、对使用者权限的设置。本系统可以根据公司组织机构的划分,自定义权限范围,最高层领导可以拥有所有的权限,查看所有的信息,其他各级领导可以查看其管辖范围内的员工的信息记录,普通员工只有查看自己信息的权限。这一功能满足了昆仑瑞通公司对客户资料的控制要求,领导统筹管理所有信息,员工间不会彼此查看。 2、对事件记录的管理。每位业务员每天和客户的接触情况分别记录在事件记录模板中,领导可以在“员工监督”中分别按时间、部门和人员进行查询记录,而且在这一功能中领导还可以对当前员工在当前时间的工作情况进 行查看。当进入事件记录时,员工与客户接触的全过程会以表格的形式展现在面前,条理清晰,一目了然;